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印度疫情持續,這些農藥價格有望上漲

農業網  發布時間:2021-05-10 13:36:10  信息來源:

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印度是全球農藥、染料、顏料出口大國,如果印度疫情持續惡化,產能受限,將導致出口鏈相關的生產活動陷入停滯,相關產業受到較大影響,印度出口訂單有望大量轉移至我國,國內農藥、染料、顏料等企業有望迎來量價齊升.....

截至2021年5月6日,目前印度新冠病毒累計確診已高達20665148人,而且這個數字還在每天以非??膳碌乃俣炔粩嗯噬?。更令人毛骨悚然的是,常識告訴我們,印度真實的數據,遠遠不止于此,按照一些專家的說法,可能至少還要乘以5。

?印度是全球農藥、染料、顏料出口大國,如果印度疫情持續惡化,產能受限,將導致出口鏈相關的生產活動陷入停滯,相關產業收到較大影響,印度出口訂單有望大量轉移至我國,國內農藥、染料、顏料等企業有望迎來量價齊升。

供給受到明顯影響,國內化工行業或迎來量價齊升

作為全球第六大化工品生產國,印度化學品銷售額全球占比較高,疫情影響化工品出口下滑明顯。根據印度化學與石化部(DCPC)2020-21年度報告顯示,2020-21年度(截至2020年9月)印度化學品和化學制品(不含醫藥制品和肥料)的出口占比為14.9%,2019-20年度同期為12.4%。

在印度疫情持續影響的前提下,印度的染料和顏料供給將會受到明顯影響,但全球其他地區的染料下游需求正處于逐步復蘇狀態,染料和顏料需求訂單將有望轉向我國企業,我國染料和顏料龍頭企業將有望受益,迎來量價齊升。

?有望接手原藥、中間體訂單,農藥板塊震蕩走高

受印度疫情持續發酵影響,國內農藥板塊4月28日盤中震蕩走高,海利爾漲逾8%,江山股份漲近6%,華邦健康漲近5%。

2019-20年度印度共具有33.4萬噸農藥產能,實現農藥生產19.2萬噸,同比下降11.3%。農藥產能較高的品種分別為代森錳鋅(8.5萬噸)、二氯松(3.4萬噸)、2,4-D(2.7萬噸)、氯氰菊酯(2.4萬噸)、乙酰甲胺磷(2.1萬噸)、久效磷(1.4萬噸)、草甘膦(1.3萬噸)、甲拌磷(1.2萬噸)和丙溴磷(1.1萬噸)。從農藥產量規模來看,在亞洲地區印度的農藥產量僅次于我國,但與我國之間的產量差距近10倍(我國2020年化學農藥原藥產量為215萬噸)。

在上一輪印度疫情爆發期間,印度政府曾對農業生產經營活動頒布封鎖豁免令,使得農藥等相關經營活動能順利進行。本輪疫情爆發對于印度當地農藥生產的影響程度暫時沒有明顯顯現,暫未傳導至我國國內相關農藥產品的價格水平上。

但如果疫情持續影響,部分原藥和中間體的訂單將有望由國內農藥企業接手,隨著相關農藥品種的全球供應端收縮,相關農藥價格短期內也有望逐步上漲。

世界藥廠斷供,需求或涌入國內

印度是僅次于美國的全球第二大原料藥供應國,占到了全球的12%。印度的原料藥市場中,出口占到了近50%?,F在印度疫情再度惡化,部分本土藥廠已出現停產,原料藥的正常生產難免受到波及,這也將加劇全球原料藥品的供應短缺。在印度疫情徹底失控之際,“世界藥廠”印度一度限制了26種原料藥的出口,此舉引發全球對原料藥供應短缺的關注。

此前即有行業人士指出在新冠疫情期間,印度原料藥會對全球產業鏈產生一定的外溢影響。在美國和印度之后,我國的原料藥供應占到了全球的9%,位居第三。在原料藥市場上,得益于中國率先從疫情中恢復,國外藥企一部分的原料藥訂單短期內將會轉移到中國,將會給中國原料藥生產企業帶來一定機遇,搶占一定市場份額。隨著印度疫情再次失控,短期內對國內原料藥市場也會產生一定的刺激作用。

新冠肺炎在印度的持續流行可能會破壞全球藥品供應鏈,加劇供應短缺情況。預計會在供需失衡狀態下維持相對高價,給相關國內原料藥企業帶來潛在的全年業績彈性。這一點從近日原料藥相關股票集體暴漲方面可以看出,美諾華連續三個交易日沖擊漲停,如次新股共同藥業盤中漲停,同和藥業一度暴漲超過15%,海正藥業、浙江醫藥、塞托生物、永安藥業、花園生物等相關公司股價盤中也一度大幅上漲。

疫情沖擊下印度供給“熄火”,加速開啟了全球產業新周期。中國在紡織、化工、農藥等多個產業鏈上都比較完整,目前已有部分行業接到“回流”訂單,此類訂單轉移速度快,買家更看重價格、交貨速度。預計未來將出現類似去年下半年的訂單回流情況,我國化工、紡織、農藥等行業將受到拉動,出口市場貿易空間也有望加大。這對于生產商來說,預示著未來的形勢向好和利潤飆升,但對于國內下游行業來說,原料出口增多更意味著國內市場存庫進一步較少,“搶購潮”的出現將會催生下一輪“漲價潮”。

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